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1、何立峰会见美国高盛集团董事长兼首席执行官苏德巍
据新华社，中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰4日在京会见美国高盛集团董事长兼首席执行官苏德巍。何立峰表示，中美两国元首不久前在韩国釜山成功会晤，为下一步双边经贸关系发展指明了方向。双方应共同认真落实好两国元首达成的系列重要共识，这有利于两国企业稳定预期，推动中美经贸关系稳定、健康、可持续发展，也有利于全球经济的稳定发展。欢迎高盛集团继续在华投资兴业。苏德巍表示，高盛集团看好中国经济发展前景，愿继续为中国资本市场高质量发展作出贡献。
2、央行：11月5日开展7000亿元买断式逆回购操作
央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年11月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。评：A股的资金面和流动性不用担心，资金端还是非常充足的。
3、一汽集团将成零跑汽车第一大股东，分步收购方案已获批
据中国经济网，从可靠消息处获悉，通过定向增发方式，一汽集团将陆续收购零跑股权，并最终成为其第一大股东。该方案已经获得有关部门批准，并计划于11月17日对外官宣。
4、首版商保创新药目录将于12月第一个周末正式发布
11月4日17时许，国家医保局官方微信号发布了题为《2025年药品目录谈判协商顺利结束》、配图提示文字为“医保支持创新药”的文章。文章称，10月30日至11月3日，国家医保局组织开展2025年国家基本医保药品目录谈判竞价和商保创新药目录价格协商工作，120家内外资企业现场参与，其中参与基本医保药品目录谈判竞价的目录外药品127个，参与商保创新药目录价格协商的药品24个。文章表示：“希望医保、医疗、医药携手，共同促进医药技术创新发展，让更多新药好药尽快惠及患者，为健康中国建设贡献力量。”文章提到，“后续相关技术、行政和法律程序完成后，新版基本医保药品目录及首版商保创新药目录拟于12月第一个周末在广州线上线下同步发布，明年1月1日起正式实施，请大家保持关注”。评：创新药能纳入医保目录是一个比较重要的利好，虽然价格会有下降，但更重要的是量能放出来，企业能够在专利期内更快速的回收资金。
5、苹果中国区收紧渠道：严禁线下经销商线上售产品，防止打乱价格体系
据媒体报道，近日苹果中国区再次向授权经销商发布通知，要求所有线下授权经销商不得与任何电商平台合作，严禁在电商、社交、直播等线上平台进行产品展示、推广或销售，含一件达、小时达等服务。深圳某苹果经销商负责人也透露，相关规定此前已存在，只是近期再次要求严格执行，核心目的是防止打乱价格体系。评：苹果产业链明年是要重视的，在AI和折叠屏的新品驱动下，增量零部件的增速会提起来，明年消费电子是一个值得重视的机会。
6、10月A股新开户数231万户 今年已累计新开2246万户
2025年10月A股新开户231万户，同比去年10月685万户下降66%;2025年前10个月已累计新开2246万户，同比增长11%。。值得一提的是，去年10月因924行情取得685万巨量开户，今年10月受假期和股市震荡影响，开户虽同比回落，但仍有200万以上新开户，结合2024年全年开户数据来看，231万户仍高于去年的9个月份。评：在增量环境里追主线是效率比较高的方法；在存量环境里容错率比较低，要保持捡便宜的思路应对才合适。
7、4天3板兰石重装：公司业务中仅微通道换热器和板式换热器在可控核聚变领域有相关应用
11月4日晚间，兰石重装发布公告称，公司业务中仅微通道换热器和板式换热器在可控核聚变领域有相关应用。目前，兰石重装业务中仅微通道换热器和板式换热器在可控核聚变领域有相关应用，但营收占当年比重极低（不到0.1%）。公告同时特别说明，兰石重装于2025年10月30日披露的金额为5.81亿元的核能领域订单，不涉及可控核聚变业务。且该合同的收入确认预计主要集中在2026年，2025年能否确认部分收入存在一定的不确定性，预计对2025年度公司经营业绩影响较小，具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
隔夜外盘
外盘：AI估值担忧升温令股指承压，美股在科技股拖累下集体收跌，其中道指跌251.44点，跌幅0.53%报47085.24点；纳指跌486.09点，跌幅2.04%报23348.64点；标普500跌80.34点，跌幅1.17%报6771.63点；大型科技股普跌，英特尔跌超6%，特斯拉跌超5%，英伟达跌超3%，谷歌跌逾2%，亚马逊、Meta跌超1%；苹果小幅上涨；加密币概念股大幅下跌，Bakkt跌近20%，Galaxy Digital跌超10%，BTCS跌逾9%，Bit Digital跌超7%，Coinbase跌超6%，Circle跌超5%；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.05%，小马智行跌近10%，富途控股跌超7%，奇富科技、哔哩哔哩跌超5%，金山云、BOSS直聘跌超4%，小鹏汽车、满帮等跌超3%，腾讯音乐、京东等跌逾2%，极氪、好未来等跌超1%；百度涨超3%，唯品会涨逾2%。
外汇：彭博美元指数一度上涨0.4%，连续第五天走高，升至5月20日以来最强水平；欧元兑美元跌0.34%报1.1481，英镑兑美元跌0.91%报1.3021，美元兑瑞郎涨0.32%报0.8107；澳元兑美元跌0.77%，纽元兑美元跌0.97%，美元兑加元涨0.29%。离岸人民币兑美元报7.1349元，较周一跌83点；比特币较周一跌6.78%报99810美元，以太币跌12.29%报3151.50美元。
期货：现货黄金跌1.73%报3932.8美元，黄金期货跌1.84%报3940.30美元；现货白银跌1.88%报47.1735美元，白银期货跌2.48%报46.855美元，铜期货跌2.47%报4.9270美元；原油期货跌0.49美元，跌幅0.80%报60.56美元；布伦特原油期货跌0.45美元，跌幅0.69%报64.44美元；天然气期货报4.3430美元，汽油期货报1.9228美元，取暖油期货报2.4446美元。
市场策略
沪指再度测试3936点支撑，目前依然撑住了，该位置不破，则接下来再度向上创新高的希望依然存在。而如果接下来上涨无力，后市出现中长阴破位，那么就不乐观了。
题材掘金
多部门联手 促进和规范人工智能+医疗卫生应用发展
国家卫生健康委在总结各地积累的人工智能应用和管理方面经验基础上，研究制订了《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，并联合国家发展改革委、工业和信息化部、国家中医药局、国家疾控局印发实施。其中提出，到2027年，形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用，基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用，打造更多高价值应用场景，带动健康产业高质量发展。到2030年，基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。
标的：朗玛信息(sz300288)、万马科技(sz300698)
下一代人机交互入口 AI眼镜市场快速增长
据报道，近期多项行业数据显示，AI眼镜市场正以惊人速度增长，谷歌、苹果、Meta等科技巨头纷纷加快布局。从市场定位来看，AI眼镜正朝着两个方向发展：一是作为手机配件，增强手机的功能；二是逐步走向独立设备，最终可能替代智能手机。最新数据显示，2025年上半年，全球AI眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%。
标的：风华高科(sz000636)、华盛昌(sz002980)
公告精选
【重大事项】
中国石油：国有股份划转完成过户登记 不会导致实际控制人发生变更
天普股份：控股股东及一致行动人协议转让股份完成过户登记
威高血净：正在推进购买威高普瑞100%股权
龙腾光电：拟挂牌转让龙腾电子100%股权
ST岭南：公司涉嫌串通投标罪被起诉
*ST万方：股价异常波动，主要因市场对公司控制权变更传闻过度解读
真爱美家：筹划控制权变更事项，自2025年11月5日起停牌
中国石油：国有股份划转完成过户登记，不会导致实际控制人发生变更
海联讯：公司股票将于2025年11月5日开市起停牌
安泰集团：不存在应披露而未披露的重大信息
吉视传媒：主营业务为智慧广电业务、数据服务业务和数字化创新服务业务，不涉及相关热门概念
京泉华：近期公司生产经营情况正常
冠城新材：确认不存在应披露而未披露的重大事项
精艺股份：公司控制权拟发生变更，兴东集团成为控股股东
长城科技：正在筹划公司股份协议转让事宜 股票继续停牌
海峡创新：公司控股股东及实际控制人在股票严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形
福耀玻璃：公司法定代表人由曹德旺变更为其子曹晖
华北制药：下属公司获化学原料药上市申请批准通知书
*ST松发：下属公司拟4.58亿元投建舾装码头工程
中红医疗：子公司参与集中带量采购项目拟中选
天合光能：控股子公司签订储能合作备忘录
沃华医药：公司实际控制人由赵丙贤变为无实际控制人
兰石重装：2025年10月30日披露的金额为5.81亿元的核能领域订单，不涉及可控核聚变业务
雷迪克：拟以1.6亿元取得机器人与脑机接口公司傲意科技20.41%股权
蓝黛科技：全资子公司拟1.1亿元出售电驱总成装配业务相关资产给马鞍山立讯
20CM两连板宝色股份：未涉及媒体报道的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）项目业务
*ST国华：全资子公司签订2.36亿元合同
国机汽车：中标8.09亿元项目
泉阳泉：控股子公司中标1.48亿元饮用水采购项目
百洋医药：签署经销协议，经销商年度最低采购量为450万瓶
霍普股份：全资子公司与南京四象签订5亿元储能系统采购合同
视觉中国：正在筹划发行H股相关事项
【业绩】
合富中国：2025年第三季度净利润亏损504.8万元
长源电力：10月份完成发电量同比降低32.25%
【增减持】
中炬高新：黎汝雄已增持0.0129%股份
【回购】
清越科技：董事长、总经理、实际控制人高裕弟提议1000万元-2000万元回购股份
华荣股份：拟以4000万元-1.25亿元回购公司股份
中国中铁：累计回购股份699.86万股
工业富联：已回购769.74万股，使用资金总额1.47亿元
中工国际：拟5000万-1亿元回购股份并注销
交易提示
【新股申购】
大鹏工业（北交所）
申购代码：920091
股票代码：920091
发行价格：9.00
发行市盈率：14.52
【限售解禁】
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